"РОСВОДОКАНАЛ" разместил облигации серии 03 на сумму 3 млрд. рублей

ПРАЙМ-ТАСС на этой неделе опубликовал сообщение о размещении облигаций группы компаний "Росводоканал", что позволит компании увеличить инвестиции в новые проекты. Напомним, "Росводоканал" участвует в конкурсе на аренду городских объектов коммунальной инфраструктуры Томска. В случае победы именно эта компания будет управлять томским водоканалом.

15 ноября 2010 года завершилось размещение облигаций ООО "РВК-Финанс" /эмитент группы компаний "РОСВОДОКАНАЛ"/ серии 03 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей.

Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период.

Организаторами выпуска стали ОАО "Альфа-Банк" и ОАО "МДМ-Банк".

Андеррайтеры – ОАО "Московский Кредитный банк", ОАО "Промсвязьбанк", РОНИН.

Со-андеррайтеры – ИФК "АЛМАЗ", "ИФД-КапиталЪ", ОАО "ВБРР", АКБ "Держава", ООО "ИК Центр Капитал", ООО ИКБ "Совкомбанк", ООО "Компания БКС" /Брокеркредитсервис/, ОАО АКБ "Инвестторгбанк", ОАО Банк "Зенит".

Срок обращения облигаций составляет пять лет, структурой выпуска предусмотрена оферта через три года. Ставка купона по итогам размещения составила 9% годовых, что соответствует нижней границе диапазона маркетинга и отражает доходность облигаций на уровне 9,2% годовых к оферте. Начальный ориентир ставки первого купона составлял 9,25-9,75% годовых. По результатам сбора заявок ориентир по купону был снижен до 9-9,5%. Ставка купонов со 2 по 6 равна ставке первого купона. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе.

В ходе формирования книги заявок было получено 47 заявок на приобретении облигаций. Общий спрос превысил 8,4 млрд. рублей. Таким образом, выпуск был переподписан в 2,8 раза. Книга заявок на покупку бумаг была открыта 22 октября.

Привлеченные средства компания планирует использовать для оптимизации долгового портфеля компании и реализации инвестиционных проектов.

- Результаты размещения облигаций свидетельствуют о том, что "РОСВОДОКАНАЛ" в очередной раз успешно зарекомендовал себя как надежный заемщик, кредитное качество которого по достоинству оценено инвесторами, - отметил генеральный директор группы компаний Петр Золотарев. - Хотелось бы выразить благодарность сотрудникам банковской отрасли, которые консультировали "РОСВОДОКАНАЛ" по сделке, и отметить профессионализм и высокое качество работы банков-организаторов.

ГК "РОСВОДОКАНАЛ" – лидер отрасли водоснабжения и водоотведения в России и других стран СНГ. В управлении группы компаний находятся 8 водоканалов России и Украины. Количество потребителей – более 6 млн чел., количество сотрудников – ок. 17 тыс.чел., протяжность обслуживаемых водопроводно-канализационных сетей – более 22 тыс.км, общий объем реализуемых инвестиционных программ до 2015 года – 21 млрд руб.

ГК "РОСВОДОКАНАЛ" активно участвует в продвижении программы "Чистая вода", является одним из учредителей "Российского водного общества" и "Национального Союза Водоканалов".

С 2003 года группа компаний входит в состав "Альфа-Групп". Генеральный директор ГК "РОСВОДОКАНАЛ" – Петр Золотарев.