Ставка 1-го купона облигаций "Томск-Инвеста" 1-й серии составила 12,5% годовых

Ставка 1-го купона облигаций ООО "Томск-Инвест" 1-й серии на 500 млн рублей определена на аукционе при размещении в четверг в размере 12,5% годовых, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь".

Ранее сообщалось, что организатор выпуска - ИК "Ист Кэпитал" оценивал справедливую ставку купона на период до оферты в диапазоне 12,3-12,7% годовых.

Размещение выпуска, состоящего из 500 тыс. бумаг номиналом 1 тыс. рублей, проходит в четверг по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Облигации имеют 12 квартальных купонов. Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке первого. Ставку 7-го купона определит эмитент, ставки 8-12 купонов будут приравнены к ставке 7-го. Предусмотрен досрочный выкуп облигаций через 1,5 года с даты начала размещения.

Федеральная служба по финансовым рынкам 26 декабря 2006 года присвоила выпуску государственный регистрационный номер 4-01-11755-F.

Средства от размещения будут инвестированы в строительство нового микрорайона "Высотный" в Томске, которое ведет ОАО "Томская домостроительная компания" (ТДСК).

Источником погашения заемных средств и процентов будут средства, полученные от реализации построенных квартир, в сумме 991 млн рублей. "Томск-Инвест" получит по договору залога от ТДСК имущественные права требования на квартиры по инвестиционным договорам на 100 млн рублей и поручительство от ТДСК и его дочернего общества ЗАО "Том-Дом" на 800 млн рублей, что является обеспечением по займу. Кроме того, администрация Томской области предоставила "Томск-Инвесту" гарантии на 100 млн рублей.

АО "Томск-Инвест" создано в 2004 году с целью привлечения инвестиций в экономику Томской области. Собственником 100% акций общества является Фонд государственного имущества Томской области.

Контрольный пакет голосующих акций ТДСК принадлежит менеджменту компании.