Спрос на облигации Томской области в 5 раз превысил предложение

Томская область полностью разместила 5-летние облигации выпуска 34045, осуществив доразмещение данных бумаг на сумму 2 млрд рублей, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на департамент финансов региона.

Техническое размещение по открытой подписке прошло 16 июля.

Ранее сообщалось, что книга заявок была закрыта 12 июля. Было подано 26 заявок инвесторов с ценами, соответствующими доходности в диапазоне 8-8,6% годовых. Общий спрос превысил 10,6 млрд рублей.

По итогам анализа реестра оферт эмитент принял решение удовлетворить 7 заявок инвесторов на общую сумму 2 млрд рублей по цене 101,65% номинальной стоимости облигаций.

Томская область провела размещение данного выпуска в декабре 2012 года, продав облигации на 3 млрд рублей при номинальном объеме выпуска в 5 млрд рублей. Дата погашения - 19 декабря 2017 года.

Бумаги имеют 20 квартальных купонов. По итогам аукциона ставка 1-го купона облигаций серии 34045 была установлена в размере 8,6% годовых, ставки всех остальных купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Предусмотрена амортизационная структура погашения бондов: по 20% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 6-го и 14-го купонов, по 25% - в дату выплаты 10-го и 20-го купонов, 10% - в дату выплаты 18-го купона. Номинал одной бумаги равен 1 тыс. рублей.

Государственный долг Томской области, по данным на 1 июля 2013 года, составил 8 млрд 3,9 млн рублей, в том числе долг по государственным ценным бумагам - 3 млрд 714,4 млн рублей, по бюджетным кредитам - 1 млрд 324,2 млн рублей, по государственным гарантиям - 225,3 млн рублей.

Доходы бюджета региона на 2013 год утверждены в размере 55 млрд 800,7 млн рублей, расходы - 62 млрд 903,3 млн рублей. Дефицит составит 11,3% от расходов.