РЖД начинает размещение на ММВБ облигационных займов на 15 млрд рублей

ОАО Российские железные дороги (РЖД) в среду, 16 ноября начнет размещение на ММВБ шестого и седьмого облигационных займов объемом 10 миллиардов рублей и 5 миллиардов рублей, сообщается в пресс-релизе компании.

Срок обращения облигаций шестой серии - пять лет, седьмой серии - семь лет.

В ходе биржевого аукциона будут определены ставки первого купона по облигациям обеих серий, ставки остальных купонов равны ставке первого. Купонный доход по облигациям РЖД выплачиваются раз в 6 месяцев.

Организаторами размещения облигаций выступают JP Morgan Bank и КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), андеррайтером - КИТ Финанс Инвестиционный банк.

Прогнозируется, что выпуск будет размещен с трендом по доходности к ОФЗ (в настоящее время доходность ОФЗ составляет 5,5-7%) 50-80 базисных пунктов, сообщил РИА Новости представитель КИТ Финанс. Таким образом, доходность к погашению может составить от 6-7,5% до 6,3-7,8%.

В настоящее время на рынке обращаются облигации РЖД первой, второй и третьей серии с погашением в 2005, 2007 и 2009 годах совокупным объемом 12 миллиарда рублей.