Экспертиза инвестбанкира Александра Зайцева: сделки слияния и поглощения в портфеле Atomic Capital
Привлечение инвестиций и сделки слияния и поглощения (M&A) требуют не только финансовой экспертизы, но и точного расчета, координации участников и понимания интересов всех сторон. Практика Atomic Capital показывает, что успешная реализация таких проектов напрямую зависит от опыта команды и качества подготовки сделки.
Профессиональный опыт Александра Зайцева: подход к сделкам M&A
Александр Зайцев – основатель и генеральный директор Atomic Capital, инвестбанкир с более чем 25-летним опытом работы на финансовом рынке.
Он окончил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) по направлению экономики и финансовых рынков, имеет степень кандидата экономических наук.
Карьеру начал в инвестиционной компании «Финансовый аналитик», где работал в области депозитарных операций. В дальнейшем занимал позиции в ряде крупных финансовых институтов, включая «ФИНАМ», инвестиционную группу «КапиталЪ» и финансовую корпорацию «Уралсиб».
Значимый этап карьеры связан с работой в «Тройке Диалог», где он занимал должность директора департамента по работе с институциональными и государственными клиентами. Позже занимал руководящие позиции в Сбербанке, BCS Ultima и ALTUS Capital.
Сформированная за годы работы экспертиза Александра Зайцева охватывает сделки M&A, привлечение финансирования, структурирование сложных транзакций и взаимодействие с институциональными инвесторами.
Atomic Capital: экспертиза и команда
Atomic Capital – независимая инвестиционно-банковская группа, работающая в области сделок слияния и поглощения, привлечения инвестиций и структурирования транзакций. Компания сопровождает проекты полного цикла – от подготовки актива до закрытия сделки.
Команда Atomic Capital сформирована из специалистов с опытом работы в крупнейших банках и инвестиционных структурах, что позволяет реализовывать сделки разной сложности и отраслевой направленности. Практика компании основана на сочетании финансового анализа, рыночной экспертизы и координации всех участников процесса.
В числе ключевых членов команды – инвестиционный директор Илья Перелешин, имеющий более десяти лет опыта в корпоративно-инвестиционных блоках Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка, где он занимался развитием инвестиционно-банковских продуктов и сопровождением сделок. Также в команде – старший менеджер проектов Денис Маслин, специализирующийся на оценке бизнеса и финансовом моделировании, с опытом работы в инвестиционно-банковских подразделениях и участием в комплексных сделках.
Компетенции команды позволяют Atomic Capital эффективно вести проекты с участием стратегических и финансовых инвесторов, включая сделки, требующие согласования с регуляторами и участия нескольких сторон.
Ключевые M&A-сделки в портфеле Atomic Capital
В портфеле Atomic Capital – более 20 закрытых сделок в различных отраслях. Ниже приведены наиболее показательные проекты.
1. Финансирование приобретения золотодобывающей компании
Atomic Capital организовала финансирование на сумму около 20 млрд рублей для сделки в горнодобывающей отрасли. Компания обеспечила структурирование сделки и координацию участников.
2. Привлечение инвестиций в оператора кикшеринга и последующая продажа
Было привлечено около 1 млрд рублей инвестиций в быстрорастущий сервис аренды электросамокатов. После роста бизнеса компания сопровождала продажу стратегическому инвестору.
3. Продажа девелоперской компании элитной недвижимости
Atomic Capital выступила консультантом продавца в сделке стоимостью около 38 млрд рублей, включая подготовку инвестиционных материалов и организацию переговоров.
4. Продажа сети образовательных центров UFirst (группа EF)
Компания сопровождала продажу 100% бизнеса образовательной сети, ранее связанной с международной группой English First. Сделка включала работу с иностранным собственником и адаптацию структуры под российскую юрисдикцию.
5. Продажа российского подразделения иностранного производителя продуктов питания
Atomic Capital обеспечила сопровождение выхода иностранного инвестора из российского бизнеса, включая анализ структуры актива, переговоры и юридическое закрытие сделки.
6. Продажа негосударственного пенсионного фонда
Сделка стоимостью около 12 млрд рублей потребовала учета регуляторных требований и согласования с профильными органами. Компания обеспечила полное сопровождение процесса.
Atomic Capital – надежный партнер для сделок слияния и поглощения
Практика Atomic Capital строится на сочетании инвестиционной экспертизы и прикладного финансового анализа, при этом каждый проект рассматривается как отдельная задача, требующая расчета и координации участников.
Компания работает как с российскими, так и с международными инвесторами, включая проекты по выходу иностранных собственников из российских активов и структурированию трансграничных сделок.
Опыт инвестбанкира Александра Зайцева, а также сформированной им команды позволяет Atomic Capital выстраивать процесс сделки с учетом интересов сторон и снижать риски на этапах от анализа актива до закрытия сделки.