Важные этапы перехода на Salesforce с другой системы CRM

Платформа Salesforce привлекает все больше пользователей. Многие компании выбирают эту платформу в качестве корпоративной CRM. Однако процесс перехода со своего устаревшего ПО на Salesforce тоже довольно сложная задача. При этом если соблюсти все этапы, то миграция пройдет гладко.

Этапы перехода на Salesforce

В большинстве случаев невозможно просто взять и остановить бизнес. Никто не хочет запускать проект с нуля, все предпочитают плавную миграцию, позволяющую не останавливать процессы ни на минуту. Для этого необходимо пройти 3 этапа:

1. Анализ.
2. Параллельный запуск.
3. Вывод из эксплуатации.

Механизм на первый взгляд прост — выполняй шаги поэтапно и тогда миграция пройдет легко. Такое возможно, но только при работе профессиональной команды специалистов. При самостоятельном переходе важно помнить, что эти этапы обязательны и их исключение или полная замена недопустимы.

Этапы анализа и параллельного запуска

В самом начале процесса перехода на Salesforce необходимо детально проанализировать имеющиеся бизнес-процессы. Одновременно с этим происходит уточнение требований. Важно понять общую суть и сохранить уже существующие интеграции, чтобы новая CRM продолжила работу с текущего момента.

Если используемая система была в связке с иными программами, то задача специалистов разобраться в общем построении бизнес-логики перед переносом. По причине отсутствия или недостаточности документации по используемым системам, есть необходимость прибегать к «Reverse engineering». Также после анализа его результаты стоит верифицировать со stakeholders во избежание потери ключевых пунктов.

Параллельный переход в фазе Parallel Run обеспечивает плавную миграцию с первоначальной полной синхронизацией двух работающих систем. При этом вся последняя информация становится доступной в Salesforce. Это позволяет начать процесс обучения внутренних сотрудников, чтобы обеспечить корректное использование новой системы. После настройки Salesforce и подключения к SAP происходит UAT-стадия. В этот момент сотрудники компании-заказчика должны убедиться в соответствии системы их ожиданиям. После этого осуществляется постепенное переключение всех сотрудников на Salesforce с одновременным отлаживанием ошибок.

Этап вывода из эксплуатации

Только после полноценной отладки происходит переход на стадию SAP Decommissioning и подключение third-party системы напрямую к Salesforce. Строгая последовательность шагов позволяет интегрировать с Salesforce все используемые компанией-заказчиком вспомогательные системы.

NIX Solutions напоминает, что важные этапы миграции стоит доверять IT-профессионалам. Именно поэтому в штате отличная команда специалистов. Отзывы об их деятельности можно изучить на сайте NIX Solutions reviews.