На рынке может возникнуть дефицит акций Роснефти, поскольку основные инвесторы покупают их не для спекуляции, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
"На рынке будет дефицит акций, так как объем размещения достаточно небольшой и большая его часть окажется в руках стратегических инвесторов, которые их не собираются нести на рынок сразу после покупки", - отмечает Максим Шеин из Брокеркредитсервиса.
Другие участники рынка также считают, что большинство инвесторов покупает акции для расширения портфеля и развития партнерских отношений с Роснефтью.
Шеин отмечает, что, "судя по всему, результаты IPO Роснефти превзойдут самые смелые ожидания", хотя аналитики и не предсказывали такого активного спроса.
Подобное мнение высказывает и Дмитрий Мангилев из ИК Проспект. "Цена размещения будет, очевидно, близка к верхней границе ($7,15-7,85 за акцию) коридора", - сказал он, подчеркнув, что привлечение суммы в $10 миллиардов - это достаточно серьезное событие.
Он назвал размещение "крайне масштабным событием", которое, по его мнению, никак нельзя назвать "раздутым".
"В Роснефти не напрасно рассчитывают на очень светлое будущее", - добавил Шеин, напомнив вместе с тем, что Роснефть является "такой же НК, как и все остальные" и на нее действуют те же факторы, что и на другие компании в отрасли.
Эксперты из Финама и Интерфинтрейда также отмечают хорошие перспективы размещения и считают, что при правильном распределении средств от IPO Роснефть может рассчитывать на существенное развитие.
В целом аналитики разделяют мнение Росимущества о том, что объем привлеченных средств может существенно превысить уровень в $10 миллиардов.
Заявки на приобретение акций Роснефти принимались до 12 июля. Компания продлила срок приема заявок на два дня в связи с большим интересом со стороны инвесторов. Заявки принимались в филиалах Сбербанка, Альфа-банка, Атона, Газпромбанка, Всероссийского банка развития регионов, Тройки Диалог и Уралсиба. Минимальный объем заявки - 15 тысяч рублей. В Лондоне, напротив, срок приема заявок был сокращен на один день в связи с тем, что книга заявок была заполнена полностью досрочно.
Объявленный диапазон цены за одну обыкновенную акцию Роснефти составляет $5,85-7,85, что соответствует капитализации компании на уровне $60-80 миллиардов. Между тем аналитики и источники, близкие к размещению, говорят о том, что размещение пройдет по цене около верхней границы и диапазон сузился до $7,15-7,85 за акцию.
Предложение о продаже акций компании планируется в объеме $8,5 миллиарда и включает в себя предложение обыкновенных акций в России и в виде глобальных депозитарных расписок (GDR) за рубежом. Роснефть также может разместить до 400 миллионов дополнительных акций в целях размещения по закрытой подписке для выпуска GDR.
В то же время в Росимуществе считают, что с учетом дополнительного размещения 400 миллионов акций IPO Роснефти может составить $14 миллиардов. Ведомство оценивает объем размещения акций компании в России не менее чем в $1 миллиард. По данным Росимущества, в России в настоящее время около 200-250 тысяч активных участников фондового рынка, 30-40% из которых НК Роснефть заинтересует в силу своей привлекательности по потенциалу роста среди российских нефтяных компаний.
О своих намерениях вложить деньги в акции Роснефти заявили китайские компании CNPC и Sinopec, индийская ONGC, малайзийская Petronas, сингапурская Temasec, а также российский предприниматель, губернатор Чукотки Роман Абрамович. Британская BP заявила о намерении приобрести ценные бумаги Роснефти на сумму до $1 миллиарда.
Размещение проводится для погашения задолженности Роснефтегаза, которому принадлежит 100% акций НК. Роснефтегаз в 2005 году привлек кредит зарубежных банков в $7,5 миллиарда для покупки 10,74% акций Газпрома и доведения пакета государства до контрольного.
100% минус одна акция Роснефти принадлежит компании Роснефтегаз, оставшаяся акция - Росимуществу, которому также принадлежит 100% акций Роснефтегаза.