Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям Томской области серии 35067 номинальным объемом размещения до 10 млрд рублей (номинальный объемом выпуска — 20 млрд рублей) ожидаемый кредитный рейтинг на уровне «ruВВВ+(EXP)», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на агентство.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом кредитоспособности эмитента и облигациями серии 35067.
Как сообщалось, конкурс по купону пройдет 17 сентября, подача заявок — с 10:00 до 13:30 МСК.
Срок обращения выпуска составит почти 7 лет (2500 дней).
Ориентир 1-го купона установлен как премия на уровне не более 170 базисных пунктов к ОФЗ сопоставимой дюрации.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинала гасятся в даты выплат 12-го, 16-го, 20-го и 24-го купонов.
Организаторами размещения выступят Газпромбанк, «ВТБ Капитал», Sberbank CIB, Совкомбанк.
В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в декабре прошлого года.
Область доразместила выпуск облигаций на сумму 1,999 млрд рублей по цене 102,13% от номинала. Цене соответствовала доходность к погашению в размере 6,98% годовых.
Доходы бюджета региона на текущий год с учетом последних поправок утверждены в размере 79,601 млрд рублей, расходы — 82,926 млрд рублей, дефицит — 3,326 млрд рублей, или 4% расходов.
Госдолг Томской области на 1 июля составил 35,74 млрд рублей, в том числе 13,547 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 16,197 млрд рублей — на ценные бумаги, 6 млрд рублей — на обязательства перед кредитными организациями. Верхний предел госдолга на 1 января 2021 года установлен на уровне 32,279 млрд рублей.
В обращении в настоящее время находятся два выпуска облигаций области на 12,25 млрд рублей.