В центре сюжета - простодушный деревенский юноша Лазарь - или Лаццаро. Он живет в крошечной итальянской деревеньке Инвиолата, где время словно застыло. Местные жители живут практически в рабстве у местной табачной «королевы», маркизы де Луна. Но всё меняется, когда сын маркизы, аристократичный Танкреди заводит дружбу с Лазарем. Фантастические коллизии их отношений полностью разрушают привычный быт деревенских жителей. А дальше зрителей ждет удивительное, полное отсылок к библейским сюжетам, развитие событий.
Это третья картина Аличе Рорвахер. Второй ее фильм, драму «Чудеса» с большим успехом представили в Каннах в 2014 году. История о фермере и его дочерях получила Гран-при жюри, снискав восторженные отзывы критиков а Аличе Рорвахер стала одной из заметных фигур современного итальянского кино.