Компания "Tele2 AB" заявила, что ОАО "Санкт-Петербург Телеком" (Эмитент), являющееся дочерней компанией "Tele2 Россия Холдинг АБ", закрыло книгу заявок и объявило ставку купона по облигационному выпуску объемом 13 млрд. рублей (выпуски трех серий).
Срок обращения выпуска - 10 лет с офертой 5 лет. Объем заявок составил более 41 млрд. рублей от более чем 125 российских и международных инвесторов. Ставка купона на 5-летний период была установлена на уровне 8,4% годовых с выплатой полугодового купона. Поручителями по выпуску с безотзывными обязательствами выступают "Tele2 Россия Холдинг АБ" и "Tele2 Financial Services AB".
"Это знаковое событие не только для компании, но и для российского рынка в целом. Tele2 одна из немногих иностранных компаний корпоративного сектора, которая осуществила размещение рублевых облигаций в России. Размещая бумаги на российском рынке, мы тем самым стремимся вовлечь в быстро растущий бизнес Группы Tele2 российских инвесторов. Мы считаем, что российский рынок облигаций предлагает конкурентный и ликвидный источник финансирования", - отметил президент Tele2 Россия Дмитрий Страшнов.
Организаторами размещения и ведения книги заявок выступали "Райффайзенбанк" и "ВТБ Капитал".
Компания "Ondra Partners" выступала в качестве финансового консультанта "Tele2 AB".